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Chi siamo

BT Asset Management SAI è una società di gestione degli investimenti, membro del Gruppo Finanziario Banca Transilvania. La gestione viene effettuata per fondi di investimento aperti e fondi di investimento alternativi, con collocamenti in un'ampia gamma di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, depositi, ecc.).

L'attività di gestione patrimoniale è iniziata nel 2005 con un numero modesto di clienti. Da allora siamo riusciti ad aumentare ogni anno il numero di coloro che hanno dimostrato fiducia nei prodotti di BT Asset Management SAI. Siamo così arrivati al punto che nel 2024 avremo oltre 150.000 clienti e un patrimonio di oltre 4 miliardi di rupie. La fiducia che i nostri clienti hanno riposto in noi è il riconoscimento più importante che possiamo ricevere, e per il futuro puntiamo a uno sviluppo stabile e ad attrarre un numero significativo di investitori.

Crediamo che attraverso i prodotti offerti da BT Asset Management SAI siamo forti sostenitori dell'imprenditoria locale. Facciamo parte del Gruppo finanziario Banca Transilvania, che ha dimostrato comprensione e sostegno per coloro che desiderano diventare imprenditori e sono desiderosi di avere successo. Offriamo quindi numerose opzioni per investire denaro e mobilitare i risparmi di ciascun investitore al fine di sfruttare al meglio le opportunità del mercato dei capitali.

Abbiamo con noi entità consolidate nel panorama finanziario rumeno, il cui principale azionista è Banca Transilvania S.A.:

Tutti questi elementi hanno contribuito a far crescere il ruolo di BT Asset Management SAI nell'industria locale dei fondi d'investimento, essendo la società presente nella classifica dei maggiori gestori in Romania. I fondi gestiti da BT Asset Management SAI si rivolgono a privati e aziende, rumeni e stranieri, che non dispongono di informazioni sufficienti per poter costruire individualmente un portafoglio con la riduzione dei rischi presenti nelle operazioni sul mercato dei capitali. I vantaggi dell'investimento nei nostri fondi sono i servizi di qualità offerti al cliente, e la diversificazione del portafoglio riduce i rischi presenti nelle operazioni di mercato.

Attualmente BT Asset Management SAI, costituita come società per azioni, ha un capitale sociale di 7.165.700 Ron ed è autorizzata dalla Commissione nazionale per i valori mobiliari (attualmente l'Autorità di vigilanza finanziaria) a prestare servizi in conformità alle disposizioni della GEO 32/2012 sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e sulle società di gestione degli investimenti, essendo iscritta nel registro della Commissione nazionale per i valori mobiliari (attualmente l'Autorità di vigilanza finanziaria) con il numero PJR05SAIR/120016/29.03.2005.

BT Asset Management SAI è inoltre autorizzata come Gestore di Fondi di Investimento Alternativi, in base all'Autorizzazione ASF n.30/01.02.2018, essendo iscritta in tale veste nel Registro dell'Autorità di Vigilanza Finanziaria con il numero PJR071AFIAA/120003/01.02.2018.

BT Asset Management SAI è titolare del trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/ 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

In base all'accordo tra la Romania e gli Stati Uniti d'America per migliorare la compliance fiscale internazionale e implementare il FATCA, BT Asset Management SAI è registrata presso l'Internal Revenue Service (IRS) con lo status FATCA di Reporting Financial Institution (in base a un accordo IGA Model 1), a proprio nome, con il Global Intermediary Identification Number (GIIN) 4ID1WZ.00002.ME.642.

Con l'entrata in vigore il 01.01.2016 del nuovo Codice di Procedura Tributaria, che recepisce a livello nazionale la Direttiva 2014/107/UE sullo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale attraverso il Common Reporting Standard (CRS), la BT Asset Management SAI è tenuta ad applicare le regole di reporting e due diligence fiscale che sono parte integrante del codice.

BT Asset Management SAI è registrata con il codice LEI: 25490007RQZBTI91HW10, il codice di identificazione delle persone giuridiche, che è alla base dello standard globale (ISO 17442) e identifica in modo univoco e chiaro le informazioni chiave appartenenti alle persone giuridiche che sono coinvolte in transazioni finanziarie.

Il nostro team

Per essere il più vicino possibile agli investitori, alcuni membri del team SAI di BT Asset Management si presentano:

Dan DASCAL
DIRETTORE GENERALE
Telefono: +40.(0)264.301.036
E-mail: dan.dascal@btam.ro

Dan Dascal si è laureato presso la Facoltà di Automazione e Informatica di Cluj-Napoca, classe 1996. Il suo primo contatto con il mercato azionario rumeno risale al 1997, quando ha iniziato a lavorare come broker azionario. Nel 2002, Dan è entrato a far parte del Gruppo Banca Transilvania in BT Securities (attualmente BT Capital Partners) dove ha ricoperto il ruolo di Direttore operativo. Nel 2017 Dan è entrato a far parte di BT Asset Management SAI, dove ha ricoperto il ruolo di Vice Direttore Generale - Direttore Investimenti fino al 2023, dopodiché è stato nominato Direttore Generale.

Dan ha una solida conoscenza del mercato dei capitali, maturata in oltre 25 anni di attività in questo settore, e nel corso della sua carriera ha guidato dipartimenti chiave in aziende leader che operano nel mercato dei capitali rumeno.

Calin CONDOR
VICE DIRETTORE GENERALE
Telefono: +40.(0)264.301.036
E-mail: calin.condor@btam.ro

Calin Condor si è laureato presso l'Università Tecnica di Cluj-Napoca, classe 1993, con due studi post-laurea in Business Administration e Banking and Capital Markets. Nel 1995 ha iniziato la sua carriera in Banca Transilvania, ricoprendo nel tempo i ruoli di Vicedirettore del Dipartimento di Tesoreria, Vicedirettore del Dipartimento di Private Banking e Vicedirettore del Dipartimento di Compliance di Banca Transilvania. Dal 2021 entra a far parte del team di BT Asset Management coordinando l'attività operativa della filiale.

Tudor IRIMIEA
DIRETTORE VENDITE
Telefono: +40 (0)752.190.431
E-mail: tudor.irimiea@btam.ro

Tudor Irimiea si è laureato presso la Facoltà di Economia e Gestione Aziendale di Cluj Napoca nel 2007 e attualmente sta studiando per conseguire un Executive MBA presso l'Università di Hull nel Regno Unito.

Dopo la laurea ha iniziato a lavorare nel settore bancario, prevalentemente nel segmento delle vendite. Dal 2013 lavora come broker azionario e nel 2015 ha fondato il primo club di investitori in Romania. Dal 2017 entra a far parte del team di BT Asset Management SAI e attualmente lavora in una posizione di coordinamento delle vendite.

Cristian NISULESCU
DIRETTORE VENDITE REGIONALE, BUCURESTI E REGIONE MERIDIONALE
Telefono: +40 (0)756.116.118
E-mail: cristian.nisulescu@btam.ro

Cristian Nisulescu è laureato e studente di master presso la Facoltà di Accounting, Audit e Management Informatics dal 2010. Nel corso degli anni ha ricoperto posizioni di consulente finanziario, contabile e analista. Ha iniziato la sua attività in Banca Transilvania nel 2016 e dal 2018 è entrato a far parte del team di BT Asset Management, assumendo la posizione di Regional Sales Manager, dove assicura la relazione con i clienti e promuove i prodotti di investimento nella regione meridionale del Paese.

Eduard INIZIAN
DIRETTORE VENDITE REGIONALE, BUCURESTI E REGIONE SUD
Telefono: +40 (0) 730.016.794
E-mail: eduard.inizian@btam.ro

Eduard Inizian ha oltre 15 anni di esperienza nel settore bancario e una specializzazione in mercati dei capitali conseguita presso la Tulane University, negli Stati Uniti.

Ha lavorato presso Raiffeisen Bank e Erste Asset Management SAI, dove la sua priorità era quella di costruire una base di clienti istituzionali. Eduard fa parte del team di BT Asset Management dal 2021, ricoprendo la posizione di Regional Sales Manager con responsabilità a Bucarest e nella regione meridionale del Paese.

Sebastian CALARA
DIRETTORE VENDITE REGIONALE MOLDOVA
Telefono: +40 (0)743.065.514
E-mail: sebastian.calara@btam.ro

Sebastian Calara si è laureato presso la Facoltà di Scienze Economiche "Vasile Alecsandri" di Bacau, con studi post-laurea in Gestione aziendale presso l'Università "George Bacovia" della stessa città.

Nel corso degli anni ha lavorato in BRD-GSG e Omniasig VIG SA ricoprendo diverse posizioni nei dipartimenti di vendita. Dal 2014 è entrato in BT Asset Management SAI dove è responsabile della promozione dei prodotti nella regione orientale del Paese.

Kristof Kondrat
DIRETTORE VENDITE REGIONALE TRANSILVANIA
Telefono: +40 (0)746.288.320
E-mail: kristof.kondrat@btam.ro

Kristof Kondrat ha frequentato l'Università "Babeș-Bolyai" di Cluj-Napoca, facoltà di economia aziendale. Dal 2021 al 2023 ha lavorato come broker azionario presso Tradeville SA e in precedenza ha partecipato a diversi progetti educativi come Minutul Financiar, un progetto dedicato alla promozione della borsa locale. A partire dal 2023, entra a far parte del team di BT Asset Management SAI con l'obiettivo di promuovere i prodotti e mantenere i contatti con i clienti della regione Transilvania.

Rares TRIF
DIRETTORE ANALISI E GESTIONE PATRIMONIALE
Telefono: +40.(0)264.301.036
E-mail: rares.trif@btam.ro

Rares Trif si è laureato nel 2008 presso la Facoltà di Economia e Gestione Aziendale dell'Università Babes-Bolyai di Cluj-Napoca, con specializzazione in Finanza-Bancario, e ha poi conseguito un Master in Gestione Aziendale presso la stessa istituzione. Ha frequentato i corsi di specializzazione organizzati dall'Istituto bancario rumeno e nel 2017 ha ottenuto il certificato internazionale Fixed Income rilasciato dall'ICMA Center, in collaborazione con l'Università di Reading, Regno Unito.

Rares è entrato in BT Asset Management nel 2013 nella divisione di gestione dei fondi. Nel 2017 è passato al ruolo di Fund Manager, dove era responsabile della gestione degli investimenti a reddito fisso, e attualmente coordina il lavoro del Dipartimento Investimenti.

Andrei IUPCEANU
GESTORE DEL FONDO
Telefono: +40.(0)264.301.036
E-mail: andrei.iupceanu@btam.ro

Andrei Iupceanu si è laureato presso la Facoltà di Matematica e Informatica dell'Università "Babes-Bolyai" e presso la Facoltà di Economia dell'Università "Bogdan-Voda". Ha conseguito un Master in Management in Administration, Credit Institutions and Commercial Companies, ottenuto presso l'Università "Bogdan-Voda". A tutto ciò si aggiunge la partecipazione a corsi di specializzazione organizzati dall'Istituto bancario rumeno.

Nel 2005, poco dopo aver fondato BT Asset Management, Andrei è entrato a far parte del team di gestione dei fondi, gestendo principalmente investimenti in fondi a reddito fisso denominati in RON e USD.

Roland NAGY, CFA
GESTORE DEL FONDO
Telefono: +40.(0)264.301.036
E-mail: roland.nagy@btam.ro

Roland Nagy si è laureato presso la Facoltà di Economia e Gestione Aziendale, Dipartimento di Contabilità nel 2016 e possiede la certificazione CFA (Chartered Financial Analyst) dal 2021.

Subito dopo la laurea, Roland è entrato in Banca Transilvania Financial Group dove ha maturato esperienza come analista finanziario e dal 2019 gestisce fondi settoriali presso BT Asset Management SAI SA.

Ioana SIMA
GESTORE DEL FONDO
Telefono: +40.(0)751.073.765
E-mail: ioana.sima@btam.ro

Ioana Sima si è laureata nel 2000 presso la Facoltà di Economia e Gestione Aziendale dell'UBB di Cluj Napoca e ha conseguito un Master in Business Administration.

Dopo la laurea ha iniziato a lavorare nel settore bancario nel dipartimento di prestiti al dettaglio, e dal 2007 al 2014 ha lavorato nell'area dei finanziamenti aziendali e immobiliari all'interno di BCR. Dal 2016 è entrato in Banca Transilvania come specialista e successivamente come responsabile del servizio di finanziamento strutturato della regione Transilvania, gestendo il portafoglio di finanziamenti immobiliari in quest'area. Da aprile 2023 Ioana lavora per BT Asset Management, dove attualmente gestisce il fondo immobiliare alternativo BT Property.

Irinel TOLESCU
DIRETTORE SVILUPPO DIGITALE
Telefono: +40.(0)758.230.839
E-mail: irinel.tolescu@btam.ro

Irinel Tolescu si è laureato nel 1997 all'Università Babes-Bolyai di Cluj-Napoca, Facoltà di Geografia, e nel 2008 ha completato i corsi di specializzazione in Management e Marketing presso l'Istituto Bancario Rumeno.

Ha iniziato la sua attività nel Gruppo BT nel 2007, nel dipartimento Retail, e nel 2011 è entrata a far parte del team BT Asset Management SAI nella divisione Vendite. In questo periodo ha ricoperto la posizione di Direttore Vendite e Marketing e attualmente coordina l'implementazione dei progetti dell'azienda all'interno del Dipartimento Sviluppo Digitale.

Adrian VUSCAN
DIRETTORE ECONOMICO
Telefono: +40.(0)264.301.036
E-mail: adrian.vuscan@btam.ro

Arian Vuscan si è laureato presso l'Università Babeș-Bolyai di Cluj-Napoca, Facoltà di Economia, Dipartimento di Finanza-Bancario, con studi post-laurea come commercialista e revisore finanziario. 

Professionalmente, Adrian ha fatto parte dei team di BT Asigurari, Groupama Asigurari e Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare-Reasigurre din Romania, ricoprendo diverse posizioni dirigenziali. Tra il 1998 e il 2004 è stato nominato dalla Commissione Bilancio e Finanze del Parlamento rumeno Censore della Banca Nazionale di Romania. 

Dal 2016 è entrato in BT Asset Management come Chief Financial Officer e dal 2020 è Chief Financial Officer di BT Pensions.

Corina PAICU
DIRETTORE OPERATIVO
Telefono: +40.(0)264.301.036
E-mail: corina.paicu@btam.ro

Corina Paicu si è laureata presso la Facoltà di Matematica, sezione Informatica, dell'Università Babes-Bolyai, classe 1987. Tra il 1995-2004 ha lavorato presso SC SPOR SA, amministratore del Fondo Comune ARDAF, dove ha ricoperto la posizione di Responsabile dell'Ufficio Calcolo Patrimoniale. Nel marzo 2006 è entrato a far parte di BT Asset Management, dove da settembre 2006 è Responsabile del Dipartimento Operazioni e da maggio 2013 è Direttore del Dipartimento Operazioni.

Renate SAS
RESPONSABILE DELLA CONFORMITÀ
Telefono: +40(0)754.066.517
E-mail: renate.sas@btam.ro

L'intero team di BT Asset Management SAI si dedica agli investitori dei fondi che gestisce, perseguendo la crescita del patrimonio in gestione. Allo stesso tempo, offriamo una particolare apertura a coloro che non hanno ancora compiuto il passo per diventare investitori, attraverso la sollecitudine e la trasparenza, nella convinzione che una collaborazione proficua richieda rispetto e fiducia reciproci.

Quindi grazie a chi ci ha scelto e a chi non è ancora nostro cliente, vi invitiamo a conoscerci!

La nostra filosofia

BT Asset Management SAI è consapevole della grande importanza della fiducia che gli investitori ripongono nei fondi che gestisce. A questo proposito, tutte le azioni intraprese hanno in comune alcuni elementi che ci definiscono:

  • Orientamento al cliente: ci impegniamo al massimo per conoscere, servire e soddisfare i desideri dei nostri clienti.
  • Documentazione, ricerca e analisi costanti: basiamo ogni decisione d'investimento sul patrimonio dei fondi gestiti e attribuiamo la massima importanza alle informazioni costanti.
  • Comprensione del rischio: prestiamo particolare attenzione a mitigare i rischi a cui gli investitori sono esposti nei nostri fondi di investimento.

Petizioni

Per la risoluzione delle istanze, rispettivamente per la risoluzione alternativa delle controversie, i consumatori possono rivolgersi a BT Asset Management SAI SA, rispettivamente all'Organo di risoluzione alternativa delle controversie nel settore finanziario non bancario (SAL-FIN), alle condizioni stabilite nella Procedura per la risoluzione delle istanze relative all'attività di BT Asset Management SAI SA.

La procedura per la risoluzione delle petizioni riguardanti l'attività di BT Asset Management SAI SA è disponibile qui.

Le informazioni di contatto di SAL-FIN sono disponibili all'indirizzo www.salfin.ro.

Politica di investimento/AGA

Politica di investimento/AGA

Informazioni sulla trasparenza

Informazioni sulla trasparenza 

Informazioni finanziarie

Scegliere l'anno dei rapporti contabili:
Anno

Politica retributiva

Politica retributiva

Politica di sostenibilità

BT Asset Management SAI S.A. non tiene conto dell'effetto negativo delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. BT Asset Management SAI S.A. ha sviluppato Politica sulla sostenibilità e sull'integrazione dei rischi di sostenibilità a livello di BT Asset Management SAI.S.A..

Protezione dei dati personali

Informativa sul trattamento dei dati personali valida dal 24.05.2018 al 29.02.2020

Informativa sul trattamento dei dati personali valida dal 01.03.2020

Informativa sul trattamento dei dati personali valida dal 17.03.2021

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